Pewnego ranka Muminek odkrywa, że coś dziwnego dzieje się w Dolinie Muminków. Dostrzega szary pył pokrywający wszystko dookoła. Nie tylko trawę i drzewa, szary kolor ma nawet rzeka i Dom Muminków. Zaintrygowany tym wszystkim Muminek zwraca się do wszystkowiedzącego Piżmowca z prośbą o wyjaśnienie. Ale jego odpowiedź brzmi „Kto wie, jak wyglądać będą ostatnie dni przed końcem świata?" Według Piżmowca, straszny los czeka Ziemię, z nieba może spłynąć ogromne zagrożenie.