Przygoda Mary rozpoczyna się w momencie, gdy jej gwiazdkowy prezent, dziadek do orzechów, ożywa i zabiera ją do zaczarowanego królestwa, gdzie na swojej drodze dziewczynka spotyka magiczne zabawki oraz roztańczone wróżki. Mary dostrzega wkrótce, że królestwo jest zastraszone przez złego Króla Szczurów, z którym musi się zmierzyć, aby uratować swojego dziadka do orzechów. Dziewczynka postanawia ujawnić sekret, który pozwoli uwolnić prawdziwego księcia po to, aby w królestwie znów zapanował spokój. Ta filmowa baśń oparta jest na historii, która zainspirowała wielkiego rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego do stworzenia muzyki do kultowego baletu o tym samym tytule.